2023年第四季度至2024年第三季度，中东北非（MENA）地区的工程、采购与施工（EPC）市场迎来新高峰。
过去一年间，中东北非（MENA）地区的油气化工项目授标价值达到前所未有的高度，授标合同总价值达到940亿美元，远超此前同期的670亿美元，其中油气化工行业表现尤为亮眼。
这一增长由沙特和阿联酋的大型项目驱动，标志着区域能源产业的转型与升级。
本文是阿中产业研究院“中东生意经”系列第96篇，深度介绍中阿投资、贸易和工程建设领域的产业政策、法律法规、产业趋势、市场需求、竞争格局和潜在交易机会。
中东北非地区2024年度前十大油气承包商排名如下：
1. 意大利Saipem
2. 意大利Maire Tecnimont
3. 阿联酋NMDC Energy
4. 中国华陆工程科技股份有限公司
5. 韩国三星E&A
6. 美国McDermott
7. 法国Technip Energies
8. 埃及Enppi
9. 中国石化
10. 日本JGC和印度Larsen&Toubro
一、承包商格局与区域分布显现新特征
根据MEED数据，MENA地区的油气化工项目授标市场在过去一年中迎来了历史性的高峰，全年业务量超过了450亿美元。
这一成绩的取得，很大程度上得益于沙特阿拉伯和阿联酋的高额投资，尤其是阿布扎比国家石油公司（Adnoc）的哈伊尔（Hail）和贾沙（Ghasha）酸性气田开发项目，该项目授标总额高达170亿美元，成为推动市场增长的重要引擎。
在这一周期中，EPC（工程、采购、施工）承包商的竞争格局发生了显著变化。意大利Saipem以124亿美元的累计授标价值位居榜首，其参与的项目广泛分布于MENA地区的8个关键位置，展现了其在该区域的强大影响力和市场竞争力。
紧随其后的是另一家意大利企业Maire Tecnimont，该公司在2023年10月成功获得了哈伊尔和贾沙陆上包项目，合同价值达8.7亿美元，进一步巩固了其在MENA地区的市场地位。
阿联酋NMDC Energy公司则以83亿美元的项目合同额排名第三，其中一半来自哈伊尔和贾沙海上项目，显示了其在海上油气项目领域的强劲实力。
令人瞩目的是，中国化工工程集团公司（CNCEC）的子公司华陆工程科技股份有限公司以8亿美元中标伊拉克Al-Faw炼油厂项目，成功跻身榜单第四位。这一成就不仅展示了中国企业在MENA地区油气市场中的稳步扩展，也体现了中国企业在国际EPC市场中的竞争力不断提升。
韩国三星E&A公司以60亿美元的累计合同额位列第五，其主要项目为沙特阿美Fadhili天然气厂扩建工程中的32亿美元包一和28亿美元包四，彰显了其在大型天然气项目领域的实力。
此外，榜单前十名的承包商还包括美国McDermott、法国Technip Energies、埃及Enppi、中国石化、日本JGC和印度Larsen&Toubro，这些企业凭借各自的技术优势和市场竞争力，在MENA地区的油气化工项目中获得了丰硕的成果。
值得注意的是，排名靠前的承包商获取订单的集中度显著，前五名企业合计获得460亿美元合同订单，占总授标额的49%，这反映出市场资源正向领先承包商集中，市场竞争格局日益明显。
从区域分布来看，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔仍是EPC项目的主战场，三国的授标项目总价值占比高达79%。
沙特的重点投资领域集中在天然气基础设施，旨在提升国内天然气供应能力和出口潜力；阿联酋则专注于提升油气处理能力，以满足日益增长的能源需求；卡塔尔则持续扩大液化天然气（LNG）产能，巩固其在全球LNG市场的领先地位。
二、市场趋势与未来展望充满机遇
报告期内排名前11位的承包商共获得620亿美元合同订单，相较去年同期的470亿美元增长明显。
这种高价值订单的集中反映出区域油气市场对领先承包商的依赖程度加深，同时也表明全球EPC公司正加速向MENA地区聚集资源，以抓住该区域能源基础设施建设的黄金机遇。
未来，中东北非地区的油气化工行业将继续成为全球EPC市场的重要增长引擎，特别是在大型天然气和炼油项目方面。
随着全球能源需求的不断增长和能源转型的加速推进，MENA地区将凭借其丰富的能源资源和优越的地理位置，继续吸引全球承包商的投资和关注。
与此同时，区域内国家通过与全球承包商合作，不断巩固其在能源市场的核心地位，并助力本地经济发展。
这种合作不仅提升了区域内国家的能源基础设施水平，也为其经济多元化和可持续发展提供了有力支撑。
综上所述，从940亿美元的授标总额到前所未有的油气项目激增，中东北非地区正迎来能源基础设施建设的黄金时代。EPC市场的繁荣不仅带动了全球企业的深度参与，也为MENA地区能源转型提供了强有力的支持。
未来，随着全球能源格局的不断变化和能源技术的不断进步，MENA地区的油气化工行业将继续保持蓬勃发展的态势，为全球能源市场注入新的活力。
