PIF：沙特最大主权财富基金，中沙合作基石

公共投资基金(Public Investment Fund, PIF)是沙特最大的主权财富基金，爷是世界上最大的主权财富基金之一，估计总资产达 7,760 亿美元。

该基金成立于 1971 年，旨在代表沙特阿拉伯政府进行投资。

PIF 在沙特阿拉伯的经济多元化中发挥着重要作用，通过在沙特阿拉伯和国外的广泛领域进行投资，以便为沙特创造就业机会并创造收入。

本文是阿中产业研究院“沙特生意经”系列第33篇，深度介绍中阿投资、贸易和工程建设领域的产业政策、法律法规、产业趋势、市场需求、竞争格局和潜在交易机会。

一.投资领域

PIF的投资方向集中在四个主要领域：

1. 战略投资

PIF投资于对沙特阿拉伯长期经济发展重要的战略部门，如能源、交通和旅游业。这些部门预计将在国家经济多元化中发挥重要作用。

例如，PIF投资了沙特阿美公司和沙特电力公司等多家石油和天然气公司。

它还投资了交通基础设施，例如利雅得地铁和吉达-麦加铁路。并投资了红海开发项目、奇迪亚娱乐城等旅游项目。

2. 财务投资

PIF 投资于金融资产，例如股票、债券和房地产。这些资产为 PIF 提供了多元化的投资组合，并有助于降低其风险。

PIF 投资了苹果、微软和亚马逊等多家大公司。它还投资了房地产，如办公楼和酒店。

3. 私募股权

PIF 作为母基金投资于私募股权基金，后者投资于私营公司。这些投资可以为 PIF 提供比传统投资更高的回报。

例如，PIF投资了软银愿景基金、黑石集团等多家私募股权基金。这些基金投资了广泛的公司，包括科技初创公司、金融服务公司和医疗保健公司。

4. 基础设施

PIF 投资基础设施项目，如道路、桥梁和发电厂。这些项目对于沙特经济的发展至关重要。

PIF投资了多个基础设施项目，例如阿卜杜拉国王经济城和红海新城NEOM项目。这些项目预计将为该国创造就业机会并创造收入。

二.中国沙特产业投资基金

PIF在中国最主要的投资是中国沙特产业投资基金（CSIIF），这是由PIF和中国投资公司（中投）共同设立的20亿美元的一支联合投资基金。

该基金于2019年推出，旨在投资中国和沙特阿拉伯的工业项目。

CSIIF重点投资符合沙特阿拉伯“2030年愿景”和中国“一带一路”倡议的项目。

这些项目包括：

1. 制造业：CSIIF 有兴趣投资出口导向型且有助于在沙特阿拉伯创造就业机会的制造业项目。

2. 基础设施：CSIIF 也有兴趣投资基础设施项目，如道路、桥梁和发电厂。这些项目对于两国经济的发展至关重要。

3. 技术：CSIIF也有兴趣投资人工智能、机器人和可再生能源等技术项目。这些项目被视为有潜力推动两国经济增长。

CSIIF 由董事会管理，董事会由 PIF 和 CIC 的代表组成。

CSIIF的成立是中沙两国经济合作不断发展的标志。两国都是全球经济的重要参与者。CSIIF预计将有助于进一步加强两国之间的经济联系。

三.易达资本

PIF在中国另一项主要投资是易达资本（eWTP Arabia Capital）。

易达资本是由PIF和阿里巴巴集团于2020年发起的风险投资基金。该基金得到了腾讯、KISP Ventures 和沙特技术开发投资公司 (TDIC) 等投资者财团的支持。

易达资本主要投资中东和北非 (MENA) 地区的科技初创企业，重点关注电子商务和金融技术。

易达资本旨在支持中东和北非地区技术生态系统的发展。

该基金将投资于有潜力在该地区扩大规模并创造就业机会的初创企业。该基金还将在营销、销售和业务发展等领域为其投资的公司提供支持。

四.华为合资5G公司

华为目前正在与PIF合作，在沙特开发5G网络。

5G网络预计将分阶段推出，第一阶段覆盖利雅得和吉达主要城市。该网络将用于各种应用，包括：

1. 移动宽带：5G网络将为消费者和企业提供高速移动宽带。

2. 工业自动化：5G网络将用于实现工厂和其他工业设施的自动化。

3. 智慧城市：5G网络将用于发展智慧城市，即利用技术改善居民生活质量的城市。

4. 医疗保健：5G网络将用于改善远程医疗和远程手术等医疗保健服务。

华为作为全球领先的5G设备和服务提供商之一，其与PIF的合作是中东5G格局的重大发展。

5G网络预计将成为沙特阿拉伯经济增长的主要推动力。该网络预计将创造就业机会、吸引外国投资并促进沙特的数字经济。

Photo by www.pif.gov.sa