海湾合作委员会成员国，包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林和阿曼，凭借其极高的太阳辐射水平和丰富的自然资源，有望成为光伏领域的全球领先者。
光伏技术的发展不仅能够满足这些国家日益增长的电力需求，还能提高能源安全、减少碳足迹，并推动经济多样化。
本文是阿中产业研究院“中东生意经”系列第92篇，深度介绍中阿投资、贸易和工程建设领域的产业政策、法律法规、产业趋势、市场需求、竞争格局和潜在交易机会。
然而，尽管具备这些有利条件，到2022年，可再生能源在海湾地区的发电量中仅占2%，远低于全球平均水平。这表明中东地区仍然有加速光伏发展的巨大潜力。
一、中东光伏市场
中东各国在能源领域正经历一场深刻的转型，其中光伏能源的扩大和部署占据了核心位置。这一战略选择不仅是对国内能源需求的积极响应，更是对全球气候变化挑战和能源安全议题的主动应对。
1. 光伏发展的目标
海合会国家光伏发展的战略目标具有鲜明的内生性特征，主要围绕以下几个方面展开：
满足电力需求增长：随着经济的持续发展和人口的增长，电力需求不断攀升。光伏作为一种清洁、可持续的能源形式，成为满足这一需求的重要选择。
提升能源安全：通过发展本土光伏产业，减少对外部能源依赖，增强能源供应的稳定性和安全性。
降低碳足迹：工业出口是海合会国家经济的重要组成部分，光伏能源的应用有助于减少工业生产过程中的碳排放，提升国际竞争力。
应对气候变化：作为全球气候变化的积极参与者，海合会国家通过发展光伏等可再生能源，致力于实现减排目标，为全球气候治理贡献力量。
2. 实现目标的有利条件
海合会国家在推进光伏发展方面拥有多重有利条件：
丰富的光伏资源：海合会地区日照充足，为光伏发电提供了得天独厚的自然条件。
低成本土地：广袤的沙漠土地为建设大规模光伏电站提供了免费或低成本的场地选择。
政策支持与监管环境：透明的拍卖机制、国有承购商提供的长期购电协议、优惠的融资条件以及不断完善的政策和监管环境，为光伏项目提供了强有力的保障。
成本优势：得益于上述条件，阿拉伯联合酋长国的光伏发电成本已降至全球领先水平，每千瓦时仅需1.35美分。
3. 海湾地区的电力市场特点
海合会电力市场展现出独特的结构和发展趋势：
国有与私营并存：国有全资或部分国有开发商在公用事业规模的光伏发电推广中占据主导地位，而私营部门则更多地参与分布式电力的部署，特别是在商业和工业领域。
多样化市场机制：各国电力市场机制不尽相同，但普遍采用国有实体与独立电力生产商签订长期双边合同的模式。同时，电力交易的现货市场正在逐步发展。
可再生能源证书：沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼等国已建立全球认可的可再生能源证书体系，鼓励大型终端用户消费光伏和可再生能源。巴林等国也在积极探索这一机制。
区域电网互联：海合会国家通过区域电网实现互联，并考虑与邻国建立更广泛的电网互联，以促进跨境电力交易和区域能源合作。
经济多元化：海湾国家正通过外国投资增加光伏组件的国内制造能力，以此作为经济多元化战略的重要组成部分。
二、中东能源政策概览
对于可再生能源的雄心壮志及清洁能源部署的推进速度，中东各国之间展现出不同的态势。
阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼和卡塔尔在推动能源转型方面走在前列，相比之下，巴林和科威特则稍显滞后。
以下是我们对前四个国家在监管和能源政策改革方面关键举措的客观分析。
1. 沙特阿拉伯
沙特阿拉伯在能源领域迈出了重要一步，建立了能源现货市场，为可再生能源的灵活交易提供了平台。
其国家可再生能源计划采用混合安排，30%的项目通过竞争性招标进行，而剩余部分则由国内领军企业ACWA Power负责开发。这一策略旨在促进市场竞争与国家控制之间的平衡。
沙特计划到2030年实现130吉瓦的可再生能源装机容量，尽管在电力贸易、分配及实施能力方面仍面临挑战，但其改革力度和决心不容小觑。
2. 阿联酋
阿联酋致力于通过多元化能源结构，提升清洁能源比例。该国计划到2050年将清洁能源份额提高至44%，涵盖光伏、风能和核电等多个领域。迪拜作为先锋，屋顶光伏发电系统受到广泛欢迎。
然而，近期监管政策的调整，限制了屋顶光伏系统的最大安装容量，这可能对其快速发展的势头产生一定影响。这一变化提醒我们，政策制定需兼顾鼓励创新与保障电网稳定之间的平衡。
3. 卡塔尔
卡塔尔在可再生能源领域采取了一种更为集中的模式，其通用电力及水务公司（KAHRAMAA）作为唯一买家，负责电力的采购与分配。
卡塔尔通过投入运营第二和第三座公用事业规模的光伏发电厂，旨在减少其液化天然气（LNG）扩建项目的碳足迹，增强其在国际市场的竞争力。
这一举措不仅体现了卡塔尔对环境保护的承诺，也展示了其利用可再生能源提升传统产业竞争力的战略眼光。
4. 阿曼
阿曼在海合会成员国中独树一帜，没有像阿联酋的马斯达尔或沙特阿拉伯的ACWA Power那样的国家龙头企业来引领可再生能源发电的推出。然而，阿曼政府通过一系列政策创新，展现了其对可再生能源发展的坚定支持。
包括采用反映成本的电价机制，鼓励大型工业消费者减少能耗或部署光伏；批准从消费者处采购屋顶光伏电力的政策；以及制定天然气定价政策和2040年国家能源战略。
阿曼计划到2026年从可再生能源项目中满足30%的电力需求，这些改革措施为其能源转型奠定了坚实基础。
综上所述，海湾合作委员会成员国在监管和能源政策改革方面各展所长，虽面临不同挑战，但均展现出推动可再生能源发展、实现能源转型的决心和行动力。这些改革不仅有助于提升各国能源安全、减少碳排放，也为全球能源转型提供了宝贵经验和启示。
三、中东光伏产业主要业主方与监管环境
海湾地区，特别是沙特阿拉伯和阿联酋，近年来在光伏能源领域取得了显著进展。这一发展背后，离不开各国政府、国有企业以及私营企业的共同努力。
1. 光伏产业的主要业主方
在海湾地区，光伏项目的主要业主方呈现多元化特点，涵盖了从国家层面的机构到私营公司等多个层面。
沙特阿拉伯：沙特电力采购公司和沙特可再生能源开发办公室是监督公用事业规模光伏项目开发的关键机构。它们不仅负责项目的规划与实施，还承担着推动可再生能源发展的重任。
阿联酋：能源政策的管理更为分散，各酋长国相关企业（如迪拜电力和水务局）拥有较大自主权，同时联邦部委也保持监督权。这种结构使得阿联酋的光伏产业发展更加灵活多样。
此外，ACWA Power和马斯达尔等由国有实体部分或全资拥有的公司，在海湾地区乃至全球范围内都扮演着重要角色。它们不仅参与公用事业规模的光伏项目开发，还积极拓展海外市场。
与此同时，Yellow Door Energy、AMEA Power、SirajPower、AES Solar、Enerwhere、Smart4Power、Enova 和 Reem Capital等私营公司则专注于分布式光伏项目，为商业和工业客户提供定制化解决方案。这些公司在推动光伏能源普及和应用方面发挥了重要作用。
2. 监管环境对光伏发电部署的影响
尽管海湾地区光伏产业取得了显著成就，但监管环境仍存在一些挑战，对光伏发电的进一步部署产生影响。
竞争环境不公平：小型分布式电力开发商普遍反映，在获得电网接入和许可方面面临不公平待遇。相比大型终端用户和国有企业，它们更难以获得监管机构的认可和支持。
监管不一致且缺乏透明度：光伏开发商普遍希望监管环境更加透明和稳定。然而，由于各国政策差异、监管重叠以及改革时间表的不明确，投资者在做出决策时面临较大不确定性。
项目交付周期延迟：由于上述监管问题，项目延误成为常态。特别是在阿联酋和阿曼等联邦制或区域电力系统分散的国家，治理挑战尤为突出。
独立监管机构的需求：有观点认为，沙特电力公司等既作为监管机构又作为市场参与者的做法可能导致自营交易或利益冲突。因此，成立独立监管机构以提高监管独立性和透明度成为一些开发商的诉求。
全国统一标准的重要性：开发商强调，为了解决重叠治理带来的问题，需要建立全国范围内的“一站式”实体来统一监管标准和控制电力系统。这将有助于确保各实体与国家可再生能源目标保持一致。
本地化制造的考量：虽然本地化制造及劳动力本地化规则（LCR）在部分国家正在实施，但开发商对此反应冷淡。同时，随着本地培训人才的增加，劳动力市场也面临一定挑战。
综上所述，海湾地区光伏产业的主要业主方构成多元且复杂，而监管环境则对光伏发电的进一步部署产生着重要影响。为了推动光伏产业的持续健康发展，各国政府和相关机构需要不断优化监管环境、提高透明度、促进公平竞争，并加强国际合作与交流。
