沙特阿拉伯的清洁能源、矿业、交通运输、医疗保健、数字基础设施和基础设施领域为中国投资提供了广阔空间。
2024年，沙特政府将继续积极推进 “愿景2030”，从而实现向数字化、知识型经济的转变，并减少沙特对石油的依赖，为不断增长的年轻人口创造更多的私营就业机会。
为了实现愿景2030的宏伟目标，沙特政府正在积极寻求外国投资，特别是在基础设施、旅游、娱乐、医疗与科学技术、以及可再生能源等新兴领域。
本文是阿中产业研究院“沙特生意经”系列第120篇，深度介绍中阿投资、贸易和工程建设领域的产业政策、法律法规、产业趋势、市场需求、竞争格局和潜在交易机会。
沙特希望成为世界主要交通和物流枢纽，并计划扩大利雅得的规模一倍，欢迎对该国各地的超级工程进行投资。
其中，NEOM、Qiddiya、红海项目等超级工程，以及沙特的医疗民营化计划、数字基础设施建设等项目，为中国投资者提供了丰富的发展机遇。
同时，沙特政府不断改善外国投资环境，以吸引更多的国际资金参与其中，如简化审批程序、提供投资机会等。阿中产业研究院将积极参与中国企业投资沙特，分享中东发展红利。
引言：经济环境
2024年，沙特阿拉伯政府（SAG）继续实施其雄心勃勃的社会经济改革计划，即“愿景2030”。
该计划由沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼领导，旨在推动新经济领域的发展，并实现向数字化、知识型经济的过渡。这些改革旨在减少沙特对石油的依赖，并为不断增长的年轻人口创造更多的私营就业机会。
为了实现愿景2030的宏伟目标，沙特政府正在寻求外国投资，特别是在基础设施、旅游、娱乐、医疗与科学技术、以及可再生能源等新兴领域。
沙特希望成为连接亚洲、欧洲和非洲的主要交通和物流枢纽。其基础设施项目包括各种“经济城市”和特殊经济区，将成为石化、采矿、物流、制造和数字产业的中心。
沙特计划将利雅得的规模扩大一倍，并欢迎对该国各地的超级工程进行投资。这些项目包括NEOM、奎迪亚、红海项目和迪里亚门，是沙特新兴旅游业的关键驱动力。
同时，沙特正在开发自然景点，如AlUla，并持续发展其沙特季倡议，全年举办各种旅游和文化活动。
沙特的娱乐和体育行业也为外国投资提供了良机，受到社会限制放松的影响。该国计划建设数百家电影院，并在沙特签署制片厂协议，实现电影制作的腾飞。
沙特还希望举办世界级的活动，如2027年亚足联杯、2030世博会、2034年世界杯。
沙特现在已经成功举办了欧洲高尔夫巡回赛、迪里亚电动方程式赛、达喀尔拉力赛和沙特一级方程式大奖赛。此外，沙特也通过举办电影节和音乐会，来表明其对举办艺术和文化活动的需求。
沙特的医疗民营化计划为中国投资者提供了发展的基于，同时沙特政府还计划与科技公司合作，成为下一代技术和数字基础设施的领导者。
此外，沙特还希望吸引包括中国在内的外国投资参与与可再生能源、氢能源、垃圾回收和碳捕获相关的绿色项目。
一、吸引外资
沙特政府正在努力实现吸引3万亿美元外国投资的目标，以促进经济发展、引进外国专业知识和技术、为沙特国民创造就业机会，并增加沙特阿拉伯的非石油出口。
2021年10月，沙特阿拉伯宣布了国家投资战略，旨在实现其愿景2030的目标。该战略提出了制造业、可再生能源、交通物流、旅游、数字基础设施和医疗保健等领域的投资计划。
该战略旨在通过将私营部门对总国内生产总值的贡献提高到65％，将外国直接投资增加到总国内生产总值的5.7％来推动沙特经济增长。
国家投资战略的目标是将净外国直接投资流量提高到每年1030亿美元，并将国内投资增加到2030年每年约4500亿美元。
沙特政府专门设立了沙特投资部MISA，其前身为沙特阿拉伯投资局总局SAGIA。MISA负责管理和监管国内外的外国投资，发放投资许可证，并努力促进和推广各个经济领域的投资机会。
MISA最初是设立为监管机构，但已逐渐将焦点转向投资促进和协助，为潜在投资者提供详细指导，并在其Invest Saudi网站上列出当前的投资机会。
2023年9月，沙特投资部表示其正在酝酿开设大湾区办公室，其很可能在深圳落户。在此之后，沙特投资部还在中国举办了三场招商推荐会。
在此基础上，沙特政府采取了一系列改革措施，以提高沙特作为投资目的地的吸引力。
例如，其正在将投资许可的审批期从几天缩短到几小时，简化所需的报关文件，将报关清关期从几周缩短到几小时，并将投资者许可证的有效期延长到五年。
二、超级工程
沙特政府还正在寻求包括中国在内的外国投资，以加速其规划中的若干超级工程。这些工程分布在沙特各地，分别突出不同的产业，如技术、能源、物流、旅游、娱乐和基础设施。
这些项目目前大多由公共投资基金（PIF）的子公司开发，PIF是沙特阿拉伯的主权财富基金开发。这些项目包括如下：
NEOM：一项价值1.5万亿美元的长期发展项目，旨在在沙特阿拉伯西北部建立一个未来主义的“独立经济区”和城市。该计划包括：
The Line：一座长达105英里的城市智能化城市，将不设汽车、街道和碳排放。该项目旨在到2030年创造38万个就业机会，并为国内 GDP 贡献 480 亿美元。
Oxagon：NEOM 的经济和工业中心，建成后将是世界上最大的绿氢项目，建在海岸边，将包括世界上最大的浮动结构。
Trojena：NEOM 的山区目的地，融合自然和开发景观。该项目将包括一个人工湖、野生动物保护区和一个将举办 2029 年亚洲冬季运动会的滑雪度假村。
Sindalah：NEOM 在红海的豪华岛屿目的地之一。这个项目很可能是 NEOM 对外开放的第一个部分。
Qiddiya：位于利雅得附近的大型娱乐、游乐、体育、住房和文化综合体。
阿卜杜拉国王金融区：位于利雅得，拥有近 60 座摩天大楼的商业中心发展项目。
新穆拉巴：位于利雅得西南部的商业市中心规划项目，占地近 12 平方英里，包括住宅、零售、酒店、社区和办公空间。
红海项目：沿沙特西海岸群岛的大规模旅游开发项目，旨在每年创造 7 万个就业机会，吸引 100 万游客。该项目包括 Amaala，一个健康、健康生活和冥想度假胜地，预计包括 3,000 多间豪华酒店客房和 900 个住宅别墅。
Diriyah Gate：该项目将把利雅得的一个郊区迪里亚变成一个以文化和遗产、娱乐、款待、零售和教育为主的首要目的地，投资总额500 亿美元。
Asir：该项目将阿西尔西南部地区发展成为一个全球旅游中心，到 2030 年吸引超过 1000 万游客，投资总额130 亿美元。
三、产业促进
1. 矿业
沙特阿拉伯的矿业领域投资机遇持续增加。在2020年6月，沙特政府批准了一项新法律，允许外国公司进入矿业领域并投资于沙特阿拉伯尚未开发的国内矿产财富，预计价值高达1.3万亿美元。
沙特政府希望到2030年，该行业对国内生产总值的贡献将增加640亿美元，减少98亿美元的进口，并创造20万个直接和间接就业机会。
2024年1月，第三届沙特未来矿业论坛在沙特首都利雅得举行。在论坛上，沙特工业和矿产资源大臣表示，沙特未开发的矿藏储量估值已经从2016年预测的1.3万亿美元提升至2.5万亿美元，增长了90%。原因是沙特在于勘探发现了新的稀土矿，而且其磷酸盐、金、锌和铜产量也在不断增加。
为推动勘探行业发展，沙特工业和矿产部将与投资部合作启动勘探激励计划，该计划预算超过1.82亿美元，旨在降低勘探工作的投资风险。
在2022年，中国地矿携手中国地质调查局，与沙特地质调查局共同签署沙特阿拉伯地盾精细地质填图项目合同，合作期限为11年，总金额高达2.07亿美元。
该项目将在广阔的阿拉伯地盾区域，覆盖58.8万平方公里的范围内，进行1∶100000比例尺的区域地质填图工作。这不仅是本世纪以来全球范围内规模最大的商业地质调查项目。
沙特阿吉兰兄弟矿业公司也在2024年1月与中国的北方矿业联手取得了麦地那地区新矿区勘探许可证。
此外，徐工集团等矿山机械设备厂商也积极开拓沙特矿山市场，为客户提供一站式、全套化解决方案等。
2. 交通运输
沙特阿拉伯的交通运输领域也提供了充足的国际投资机会。2021年6月，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼启动了国家交通和物流战略，以升级沙特阿拉伯的交通基础设施。该战略旨在提升沙特阿拉伯作为全球物流中心和货运枢纽的地位。
战略的一部分是，沙特阿拉伯于2023年3月推出了第二家国家航空公司——利雅得航空，预计到2030年将服务于100个目的地。沙特政府还计划将航空货运能力提升至超过450万吨。
该战略还包括一项将沙特阿拉伯与其他海湾阿拉伯国家连接起来的铁路线路计划。沙特政府计划在未来八年内在交通和物流领域投资1.47万亿美元。
3. 医疗
根据愿景2030，沙特阿拉伯正在通过23个半私营的“卫生集群”来改造其医疗保健行业——这些集群是由当地管理的医疗保健设施和医疗城市共同组成。
这些卫生集群为医疗设备和技术提供商、医疗服务公司和医院管理者提供了重要机会。
例如，2023年，上海健麾信息在利雅得设合资公司，为沙特及中东北非药房提供医药物流自动化解决方案，代表中国企业打入中东医疗市场。华大集团自2020年以来在沙特医疗市场取得了显著进展，不仅在沙特设立了多个子公司，还成功建立了多个实验室，为当地提供先进的医疗检测与服务。
4. 数字基础
沙特阿拉伯还计划通过对数字基础设施的投资和与私营科技公司的合作，在5G/6G、人工智能和物联网等下一代技术领域成为领导者。
该国在国家实验室园区建立了一个科学园，以促进信息共享和联合研究，并计划到2040年将GDP的2.5%投资于研究、开发和创新。
目前，华为云、阿里云、腾讯云等中国云计算巨头均已经在沙特设立云计算中心。
5. 基础设施
沙特阿拉伯的基础设施领域也向外国投资开放。沙特政府启动了一个价值8万亿美元的项目，计划在未来十年内将利雅得城市的规模扩大一倍，并将其打造成为该地区的经济、社会和文化中心。
该项目包括首都市的18个“大型项目”，旨在改善居住环境，增强经济增长，并将人口增加至2030年的1500万人。
沙特政府正在寻求2500亿美元的私营部门融资用于这些项目。沙特市中心公司还在寻求外国投资，用于其在沙特境内12个城市的房地产开发项目。
目前中国多家EPC巨头，如中国铁建、中国港湾、中国能建等均在积极参与这些项目，并带动了中国分包商和设备供应商进入沙特市场。
四、外资监管
沙特阿拉伯完全承认私有财产权和建立私营企业的权利。然而，沙特政府限制外国投资者参与某些经济领域，并对外国投资控制施加一些限制。
外国投资者必须应对越来越严格的要求，例如：要求在沙特境内建立一定比例的生产设施，即本地化生产；沙化率政策要求雇佣更多的沙特国民，而其薪资通常较外籍工人更高，但工作效率可能更低；对外国工人实行日益严格的签证政策。
2021年2月，沙特阿拉伯投资部MISA和利雅得市皇家委员会宣布了一项新指令，要求希望与沙特政府签订合同的公司在2024年前在沙特阿拉伯建立其区域总部（RHQ）。如果不设立地区总部，则该外国公司从2024年开始不会获得公共部门合同。
目前，外国投资者禁止投资如下行业：
1. 油气勘探、钻探和生产，除了与采矿行业有关的服务。
2. 军事领域的餐饮服务；
3. 安全和侦探服务；
4. 在麦加和麦地那这两座圣城的房地产投资；
5. 与朝觐和小朝觐相关的宗教旅游的导向和指导服务；
6. 招聘；
7. 代理人服务；
8. 由助产士、护士、物理治疗服务和准医学服务提供的服务；
9. 渔业；
10. 毒物中心、血库和检疫服务。
五、结语
沙特阿拉伯作为一个充满活力和潜力的新兴市场，正在迎来前所未有的发展机遇。通过愿景2030的实施，沙特政府正在全力以赴地推动经济多元化和可持续发展，为国内外投资者提供了广阔的发展空间。
我们相信，在沙特阿拉伯的新时代中，中国投资者将能够找到丰富的商机和合作伙伴，共同开创美好未来。阿中产业研究院将与中国企业携手并肩，共同见证沙特的崛起，共享中国企业成功的喜悦。
注；部分内容参考美国国务院相关报告
